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新城集团完成发行3.5亿美元无抵押债券,利率6.8%

2020-02-19 18:07:18    来源:创商网

2月7日,新城集团旗下新城控股集团股份有限公司(以下简称“新城控股”)发布关于境外子公司发行美元债券的配资开户。新城控股境外子公司新城环球有限公司(NEW METRO GLOBAL LIMITED)于2月6日完成一笔3.5亿美元的无抵押固定利率债券,并获得新加坡证券交易所的原则性上市批准,新城集团的该笔债券已于2月6日在新加坡证券交易所上市。

新城集团旗下新城发展控股有限公司(以下简称“新城发展”)为相关债务本息提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保,担保范围包括本次境外债券的本金和利息等。本次发行债券期限为3.5年,债券利率为6.8%,每半年支付一次;债券评级为BB(惠誉)/BB-(标普)。

50等权配资开户显示,新城集团旗下新城控股公司于2019年4月3日召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于公司开展直接融资工作的议案》,授权公司(含控股子公司)在不超过人民币180亿元(含境外等值外币)的规模下在境内外开展直接融资工作,并为子公司提供相应担保。

50等权2019年4月16日,新城集团旗下新城控股公司完成对境外子公司新城环球有限公司(NEW METRO GLOBAL LIMITED)拟境外发行不超过10亿美元(等值)债券的备案登记手续,收到国家发展和改革委员会出具的《企业借用外债备案登记证明》。

而对于本次债券发行的募集资金,新城集团方面表示,将在符合法律法规的前提下主要用于置换公司现有的境内外债务。本次债券的成功发行体现了境内外投资者对新城集团的高度认可,有利于公司进一步优化融资结构、拓展融资渠道,符合公司的发展战略。

50等权此次债券成功发行的背后,是近期以来新城集团在融资方面的积极表现。继新城控股于去年12月成功发行一笔3.5亿美元的高级无抵押债券后,今年1月15日,新城集团旗下新城发展也成功发行一笔3.5亿美元的优先票据,票面利息6.8%。此外,1月份新城发展还完成配股计划,募资27.11亿港元。

50等权免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

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